2021년 5월

펄프 용량 & 가격 변화

• Suzano는 2024년 1분기 목표 스타트업과 함께 브라질 Mato Grosso dol Sul 주에서 연간 230만톤 규모의 BEK 신규 프로젝트('Cerhado Project')를 발표합니다. (RISI, 2021년 5월)
• Domtar는 5월 첫째 주에 북미 고객을 대상으로 NBSK와 SBSK에 대해 100달러 인상을 발표하면서 가격을 동결하기로 했던 당초 결정을 철회했습니다.
634,000톤/yr의 솜털과 SBSK 공장은 북극폭풍으로 인해 이 공장에서 유휴 생산을 강요받은 지 10주가 지난 후에도 여전히 강력한 상태를 유지하고 있습니다. (RISI, 2021년 5월)
• Brazil BEK 수출량은 4월에 0.7% MoM(+22% YoY) 증가하여 139만 톤을 기록했습니다. (Comex Stat, 2021년 5월)
• Suzano, Eldorado 및 Klabin은 중국에서 BEKP의 6월 가격으로 t당 $780을 유지한다고 발표했습니다. 유럽과 북미에서는 강력한 수요로 인해 6월 인수에 대해 각각 1140달러/t(+50)와 1380달러(+60)의 새로운 정가를 발표했습니다. (RISI, 2021년 5월)
• Södra Cell은 유럽에서의 6월 인수에 대해 $1380/t (+60)의 새로운 BSKP 정가를 발표했습니다. (RISI, 2021년 5월)
• 유럽 항만의 목재 펄프 재고량은 3월 21일의 138만 8천 톤에서 4월 21일에는 112만 톤으로 19% 감소했습니다. 이는 1년 전 4월 20일 기록했던 수치보다 24.5% 하락한 수치이기도 합니다.
• Paper Excellence는 2023년 Saskatchewan에 340ktpa NBSK Prince Albert 펄프 공장을 여는 것을 목표로 합니다. (RISI, 2021년 5월)

2021년 4월

펄프 용량 & 가격 변화

• 현재 중국에서 수입 BEKP는 $770-780/t, BSKP는 $980-1000/t/t로 거래되고 있습니다. (내부 & RISI, 2021년 4월)
• 칠레의 생산업체인 Arauco는 4월 할당분을 건너뛰고 중국에서 5월 주문 인수 가격을 발표했습니다: 800/t(+70), BSK 980/t(+80). (내부, 2021년 4월)
• Brazil BEK 생산업체는 3월 21일 총 1.383Mt의 활엽수 펄프를 중국에 수출했으며, 이 중 511kt가 중국에 수출되었습니다. Brazil BEK 의 중국 수출은 2021년 1분기 총 1.414Mt로 2020년 1분기 1.725Mt에 비해 18% 감소했습니다(COMEX Stat, 2021년 4월).
• 펄프 생산업체들은 이번 달 북미 지역에서 발표된 가격 인상(BSK: +150달러, BEK:+100달러)의 성공적인 시행과 함께 강력한 수요가 지속되고 있다고 보고했습니다. 펄프 구매자들은 또한 더 비싼 현물 시장을 피하기 위해 계약상 할당량 외에도 추가 물량을 확보하려고 노력했습니다. (RISI, 2021년 4월)
• Paper Excellence는 제한된 용량과 지속적인 섬유 가용성 문제를 이유로 유휴 240ktpa NBSK 맥켄지 펄프 공장의 영구 폐쇄를 발표했습니다. 공장의 생산은 원래 2020년 6월에 Covid-19로 인한 시장 영향과 경제적 섬유 부족으로 인해 감소되었습니다. (RISI, 2021년 4월)
• Suzano, Eldorado 및 Klabin은 5월 인수에 대해 중국에서 BEK 가격($780/t)을 변경하지 않고 발표했으며 북미와 유럽에서는 $80 인상을 설정했습니다. 발표된 가격 인상은 북미와 유럽에서 각각 $1320/t와 $1090/t입니다. (RISI, 2021년 4월)
• NBSK 가격 발표: Metsé Fibre는 유럽에서 5월 인수에 대해 $1300/t (+80)를 발표하였습니다. Resolute Forest Products, Canfor Pulp 및 West Fraser 는 북미에서 5월 NBSK 가격을 1665달러/t(+100)라고 발표했습니다. (RISI, 2021년 4월)
• UPM Fray Bentos Mill은 현재 4월 18일부터 5월 첫째 주까지 예정된 정비 중단 기간 중이고, BEK 생산 손실은 56kt에 이를 것으로 예상됩니다. (RISI & 내부, 2021년 4월)
• 유럽 항만의 펄프 재고는 3월에 1.386Mt으로 10.5% 증가했습니다. 분석가들은 2분기 공급을 위한 분기말 재고 건물과 유럽 가격이 중국 수익성 수준에 근접한 유럽에서 더 많이 판매하려는 판매자들이 결합하면 항만 재고를 높일 수 있었을 것이라고 지적했습니다. JP 모건, 2021년 4월
• BHKP는 3월에 비해 4월에 중국 주요 항만에 재고가 있습니다(4월 21일: 127만 톤 대 3월 21일: 129만 톤). (내부, 2021년 4월)

2021년 3월

펄프 용량 & 가격 변화

• 활엽수 생산업체인 Suzano, Eldorado, 그리고 CMPC는 중국에서 4월 인수에 대해 t당 780달러의 새로운 정가를 발표했습니다. 이것은 3월에 발표된 가격보다 t당 $50-60 인상된 금액입니다. 중국의 4월 침엽수 인수 가격은 현재 $980-1010/t 사이입니다: Celgar $980, Domtar & Northwood $10/t. 이는 3월 인수 가격보다 t당 최소 30달러 이상 높은 가격입니다. (RISI & 내부, 2021년 3월)
• 칠레 생산업체인 Arauco는 가동 중단에 따른 생산 문제로 4월 중국에 활엽수 및 침엽수 배분이 없다고 발표했습니다. (내부, 2021년 3월)
• 4월 유럽과 북미 지역에서의 추가 가격 인상: BEK의 제작사인 Suzano, Klabin 및 Eldorado는 4월 인도분 유럽에서 $1010/t(+100), 북미에서 $1240/t(+100)의 새로운 정가를 발표했습니다. 북미 침엽수 생산업체인 Canfor Pulp 및 West Fraser 는 지난 4월 미국 NBSK에 대해 1565달러(+145)를 책정했다고 발표했습니다. (RISI, 2021년 3월)
• 유럽 항만의 목재 펄프 재고량은 6개월 연속 감소했습니다(2월 21일: 125만 톤 대). 1월 21일: 127만 톤, -1% MoM). BHKP의 3월 중국 주요 항만 재고는 2월에 비해 감소했습니다(3월 21일: 129만 톤 대 vs 2월 21일: 134만 톤). (Europulp & 내부, 2021년 3월)

2021년 2월

펄프 용량 & 가격 변화

• 펄프 가격은 전 세계 펄프 수요-공급 균형이 상당히 긴축되는 등 강세를 이어가고 있습니다.
• Suzano, Arauco, CMPC, Cenibra, Klabin, Eldorado를 포함한 활엽수 생산업체들은 3월 중국에서의 인수에 대해 $720-730/t의 새로운 정가를 발표했습니다. 이것은 2월에 발표된 가격보다 100-110달러/t 오른 금액입니다. 침엽수 생산업체들은 3월 인수에 대해 비슷한 증가율을 발표했습니다. Arauco는 900달러/t(+90), West Fraser Cariboo는 950달러/t(+150)입니다. (RISI & 내부, 2021년 2월)
• 이전의 가격 인상이 성공적으로 시행됨에 따라 Suzano, Klabin, Eldorado를 포함한 활엽수 생산업체들은 유럽에서 t당 910달러(+90), 북미에서 3월 인도분 1140달러(+100)를 발표했습니다. (RISI, 2021년 2월)
• 유럽 항만의 목재 펄프 재고량은 전월대비 계속 감소하고 있습니다(127만톤 대비). 12월 20일: 131만 톤, -3% MoM). BHKP의 2월 중국 주요 항만 재고는 설 연휴(2월 21일: 138만 톤 대)로 인해 1월에 비해 증가했습니다. 1월 21일: 116만 톤)입니다. (Europulp & 내부, 2021년 2월)

2021년 1월

펄프 용량 & 가격 변화

• 2020년 11월 이후 아시아의 활엽수와 침엽수 가격이 각각 t당 150달러, 200달러 이상 상승했습니다. 최근 펄프 가격 랠리는 거시 심리 개선, 공급망에서의 낮은 재고(부분적으로는 생산 부진으로 인한) 및 물류 비용 상승의 영향이 큽니다 [RISI, JP Morgan & 내부, 2021년 1월].
• 활엽수 공급업체인 Suzano, Arauco, CMPC, Eldorado 모두 2월에 3회 연속 상승을 발표했습니다.
• 중국 시장의 경우, 현재 BEK 가격은 계약량이 t당 $620, 현물톤당 $670/t입니다 [RISI & 내부, 2021년 1월) --> 유럽과 북미의 경우 1월 1일 $70입니다. 또한 BEK의 인상으로 Suzano와 Eldorado는 t당 70달러 인상을 단행하여 두 시장에서 BEK의 정가가 각각 t당 820달러와 1,040달러로 상승했습니다[RISI, 2021년 1월].
• 주요 항만의 재고 감소 – 유럽 항만의 목재 펄프 재고량은 전월에 비해 12% 감소했습니다(2020년 12월: 131만 톤 대비). 2020년 11월 기준 149만 톤입니다.) 마찬가지로, 중국 주요 항만의 BHKP 재고도 전월에 비해 9% 감소했습니다(2021년 1월: 116만 톤 대). 2020년 12월: 127만 톤 - [Europulp & 내부, 2021년 1월]